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482066.com公牛网博瑞医药:首次公开发行股票科创板上市公告书

发布日期:2019-11-08 08:43   来源:未知   阅读:

  或“发行人”、“公司”)股票将于2019年11月8日在上海证券交易所科创板

  忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下:

  市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所

  44%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌

  本次发行价格12.71元/股对应的市盈率为72.46倍(每股收益按照2018年

  造业(代码C27)最近一个月平均静态市盈率33.15倍,存在未来股价下跌给投

  本次发行后,公司总股数为410,000,000股,其中无限售条件流通股票数量

  为36,964,527股,占发行后总股数的9.02%。公司上市初期流通股数量较少,存

  发行人现有产品中恩替卡韦原料药对应制剂产品已经纳入“4+7”带量采购范围。

  在公司2018年财务数据的基础上,假定其他产品销售情况不变。若因产品中标

  价格较低,公司用于境内制剂生产1的恩替卡韦原料药单价在2019年1-6月平均

  销售单价的基础上再下降10%,按公司2018年用于境内制剂生产的恩替卡韦产

  品的价格出现同比例下降来计算,公司整体毛利将下降1,079.96万元,占2018

  年整体毛利的4.53%,在不考虑期间费用影响的前提下公司净利润将下降917.97

  万元,占2018年净利润的12.54%。假设公司用于境内制剂生产的恩替卡韦原料

  药价格在2019年1-6月平均销售单价的基础上再下降20%。按公司2018年用于

  降1,353.60万元,占2018年整体毛利的5.68%,在不考虑期间费用影响的前提

  下公司净利润将下降1,150.56万元,占2018年净利润的15.72%。

  成本管控提出了更高要求,研发技术实力和效率、API质量和成本在整个制药产

  1注:公司部分内销恩替卡韦产品由境内经销商销往境外,同时部分恩替卡韦产品境内客户生产的产品

  报告期内,公司外销收入金额分别为 12,182.45万元、16,219.84万元、

  和43.94%,是公司营业收入的重要来源。公司外销业务可能面临进口国政策法

  报告期各期末,公司的存货账面价值分别为6,341.94万元、8,619.90万元、

  10,332.83万元和12,863.95万元,由于公司主要产品的生产周期较长且业务处于

  18.54%。公司的技术收入主要包括两类,一类是创新药的技术成果转让,另一类

  省级药品监管部门颁发的相关证书和许可证,包括《药品生产许可证》、GMP 证

  抗力等因素出现环境事故的风险,可能对环境造成影响或违反环保方面法律法规,

  药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1883

  本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书([2019]241号)批

  (七)本次公开发行的股票数量:41,000,000股,均为新股,无老股转让

  (八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:36,964,527股。

  (九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:373,035,473股

  (十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,050,000股

  2、本次发行网下配售摇号中签账户共计247个,对应的股份数量为1,985,473

  2.1.2条中第一套标准内容,预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均

  为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,

  发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算

  市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润

  (以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56

  钟伟芳与袁建栋为母子关系。袁建栋直接持有公司113,535,123股,占比30.77%;

  钟伟芳直接持有公司39,192,969股,占比10.62%;钟伟芳持有博瑞咨询49.71%

  的权益并担任执行事务合伙人,博瑞咨询持有公司35,251,144股,占比9.55%,

  钟伟芳通过博瑞咨询间接持有公司17,524,649股。袁建栋和钟伟芳合计控制公司

  有美国永久居留权,博士研究生学历,国家“千人计划”创业人才,公司董事长兼

  总经理。1992年北京大学化学系本科毕业。1998年美国纽约州立大学博士毕业。

  董事长兼总经理和药物研究院院长。2008年至2015年任广泰生物执行董事。2010

  年至今任信泰制药执行董事兼总经理、博瑞泰兴董事。2011年至今任重庆乾泰

  董事长。2014年至今任苏州纳新新能源科技有限公司董事。2015年至今任苏州

  境外永久居留权,住所为江苏省苏州市金阊区彩香二村****,2010年至今,任

  发行人本次发行前总股本为369,000,000股,本次拟公开发行41,000,000股

  股票,本次发行后发行人总股本410,000,000股。本次发行前后,发行人的股本

  四、发行市盈率:72.46倍(每股收益按2018年度经会计师事务所审计的扣

  六、发行后每股收益:0.18元(按2018年度经会计师事务所审计的扣除非

  2019年3月31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算)

  本次发行募集资金总额521,110,000.00元,全部为公司公开发行新股募集。

  况进行了审验,并于2019年10月31日出具了《验资报告》(苏公W[2019]B079

  号)。经审验,截至2019年10月31日止,公司已发行人民币普通股(A股)

  41,000,000股,每股面值1元,每股发行价格12.71元,募集资金总额为

  521,110,000.00元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本

  本次公司公开发行新股的发行费用合计8,112.54万元(不含增值税),发行

  审计准则对本公司财务报表进行了审计,并出具了“苏公W[2019]A1178号”标

  的规定编制,公允反映了公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018

  年12月31日、2019年3月31日的合并及母公司财务状况,以及2016年度、

  2017年度、2018年度、2019年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。

  再单独披露。本公司2018年1-9月和2019年1-9月财务数据未经审计,敬请投

  6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产

  8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

  10、归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末股本总数

  2019年9月末,公司流动负债较2018年末有所下降,主要系2019年末公

  司应付账款余额下降约689万元;其次,因2018年末计提公司员工的年终奖金,

  并已于2019年上半年向员工完成支付,故2019年9月末流动负债有所下降。

  随着公司研发管线中储备的产品逐步实现产业化,2019年1-9月公司营业总

  收入、利润总额、净利润均同比实现较大幅度增长。其中,2019年1-9月公司营

  月公司归属于母公司股东的净利润为6,377.03万元,较2018年1-9月同比增长

  2019年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为653.91万元,较2018

  年1-9月同比下降77.74%,主要系由于:1、随着公司规模的不断增长,公司购

  买商品、接受劳务支付的现金有所增加;2、因公司规模及业绩增长,2019年1-9

  化,经营情况稳定,公司的经营模式、产品研发情况、销售规模、主要客户构成、

  生重大变化,公司预计2019年全年经营情况相对稳定。上述估计不构成公司对

  2019年业绩预测及利润承诺。若实际业绩情况与上述情况发生较大变化,482066.com公牛网公司

  权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及

  金专户监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,

  《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、

  曾担任圣阳股份(002580)非公开发行项目协办人,曾参与或负责兄弟科技

  (002562)非公开发行项目、运盛医疗(600767)收购方财务顾问项目、华乘电

  气(839572)新三板挂牌项目、杰尔科技(835510)新三板挂牌项目、惠尔顿(832186)

  (603829)首次公开发行股票并上市项目、华天科技(002185)首次公开发行股

  票并上市项目、天马股份(002122)首次公开发行股票并上市项目,华东科技

  (000727)公开增发、华天科技(002185)非公开发行、格林美(002340)非公

  开发行、圣阳股份(002580)非公开发行、澄星股份(600078)可转换公司债券、

  华西股份(000936)可转换公司债券等再融资项目,惠尔顿(832186)新三板挂

  牌项目、洁华控股(832537)新三板挂牌项目等,具有丰富的投资银行业务经验。

  (1)本企业通过增资扩股方式取得发行人1,785,636股股份(在发行人资本

  公积转增股本完成后,该等股份增加至13,624,613股)。自发行人完成上述增资

  扩股工商变更登记手续之日(2018年12月10日)起三十六个月内及自本次发

  892,818股股份(在发行人资本公积转增股本完成后,该等股份增加至6,812,306

  (3)除上述第1项、第2项情形外,本企业持有发行人1,086,216股股份(在

  发行人资本公积转增股本完成后,该等股份增加至8,287,956股)。自发行人股

  (1)自2018年12月10日起三十六个月内及自本次发行及上市之日起十二

  (1)本企业通过增资扩股方式取得发行人297,606股股份(在发行人资本

  公积转增股本完成后,该等股份增加至2,270,769股)。自发行人完成上述增资

  扩股工商变更登记手续之日(2018年12月10日)起三十六个月内及自本次发

  148,803股股份(在发行人资本公积转增股本完成后,该等股份增加至1,135,384

  (3)除上述第1项、第2项情形外,本企业持有发行人1,272,123股股份(在

  发行人资本公积转增股本完成后,该等股份增加至9,706,448股)。自发行人股

  (1)本企业通过增资扩股方式取得发行人734,641股股份(在发行人资本

  公积转增股本完成后,该等股份增加至5,605,397股)。自发行人完成上述增资

  扩股工商变更登记手续之日(2018年12月10日)起三十六个月内及自发行人

  115,942股股份(在发行人资本公积转增股本完成后,该等股份增加至884,651

  (3)除上述第1项、第2项情形外,本企业持有发行人348,079股股份(在

  发行人资本公积转增股本完成后,该等股份增加至2,655,884股)。自发行人股

  积转增股本完成后,该等股份增加至71,525股)。自发行人完成上述增资扩股

  工商变更登记手续之日(2018年12月10日)起三十六个月内及自发行人股票

  640股股份(在发行人资本公积转增股本完成后,该等股份增加至4,883股)。

  发行人资本公积转增股本完成后,该等股份增加至14,657股)。自发行人股票

  开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,作为发行人的实际控制人,

  数不超过发行人上一年度末总股本的10%,若减持当年发行人出现公积金或未分

  司股价出现持续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值的情形。

  量不超过公司股份总数的3%;但是,公司股票收盘价连续10个交易日高于最近

  产值或控股股东已增持了公司股份总数3%的股份,则可终止实施该次增持计划。

  股价的义务,公司将采用以下措施直至其按上述稳定股价措施并实施完毕时为止:

  价格将相应进行除息、除权调整,新股数量亦相应进行除权调整),并根据法律、

  份总数的3%;但是,公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每

  力度,加进推动新产品的商业化进程。从而持续增强产品竞争力,拓展优质客户,

  并制定了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》,

  本公司将严格执行2019年3月18日召开的2019年第二次临时股东大会审

  议通过的上市后适用的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司章程(草案)》《博

  应进行除权调整),并根据法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时,

  或者本次发行被有权机关认定为欺诈发行,致使投资者在证券交易中遭受损失的,

  或者本次发行被有权机关认定为欺诈发行,致使投资者在证券交易中遭受损失的,

  3、发行人股东博瑞创投、红杉智盛、先进制造、弘鹏投资、Giant Sun未能

  的,则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,嗷貉楹祒夥厙狟婥毞盄惘惘杻蹦抭